文/新戰(zhàn)略機(jī)器人全媒體 王博文
自13年來(lái)，中國(guó)就成為了全球最大機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量巨增，從原先的年產(chǎn)9000臺(tái)到現(xiàn)今突破12萬(wàn)臺(tái)。過(guò)去三軸、四軸也在逐漸被多關(guān)節(jié)占據(jù)主導(dǎo)地位，但作為工業(yè)機(jī)器人上游核心零部件的減速機(jī)主要市場(chǎng)還是由日企掌握，國(guó)產(chǎn)減速機(jī)市場(chǎng)占有率仍然低下。
近兩年，進(jìn)口減速機(jī)交付周期紛紛延長(zhǎng)，6-12個(gè)月的時(shí)間成為常態(tài)，長(zhǎng)周期交付下國(guó)產(chǎn)減速機(jī)是否有機(jī)會(huì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打開(kāi)局面？
一、減速機(jī)巨頭對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)劃——只會(huì)越來(lái)越注重
國(guó)外在先進(jìn)減速機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)生已經(jīng)十分成熟，市場(chǎng)份額極為可觀。而在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，日本公司占據(jù)了絕對(duì)性的主導(dǎo)地位。單納博特斯克和哈默納科兩家公司就占據(jù)了全球75%的工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)。
巨頭納博特斯克發(fā)展規(guī)劃與中國(guó)市場(chǎng)規(guī)劃預(yù)估
目前工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)種類主要RV減速機(jī)與諧波減速機(jī)為主，納博特斯克占據(jù)了60%全球市場(chǎng)份額，中/重載機(jī)器人其RV減速機(jī)更是高達(dá)90%的份額，在2017年6月其RV減速機(jī)就累積生產(chǎn)到了700萬(wàn)臺(tái)。該公司宣布，將向日本津市的主力工廠與中國(guó)常州市工廠投入70億用以提升產(chǎn)量，預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)量提升為84萬(wàn)臺(tái)，2019年達(dá)106萬(wàn)臺(tái)，至2020年將產(chǎn)量提升為120萬(wàn)臺(tái)，常州工廠產(chǎn)能提升為20萬(wàn)臺(tái)。
圖為納博特斯克公布的2016與2017年第三季度財(cái)報(bào)與區(qū)域占比
由此可以看出，納博特斯克預(yù)計(jì)在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)將20%左右的產(chǎn)能放在中國(guó)市場(chǎng)，以每年24萬(wàn)臺(tái)左右的供貨量來(lái)應(yīng)對(duì)猛增的中國(guó)市場(chǎng)。
同樣做為全球最大的諧波減速機(jī)生產(chǎn)商哈默納科，約占了全球15%的市場(chǎng)，在2011年就已經(jīng)布局中國(guó)市場(chǎng)，在華投資成立了全資銷售子公司針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)銷售。同時(shí)還有住友、Spinea等外企也在加強(qiáng)布局，這類尖端、知名外企只會(huì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)越來(lái)越熟悉，越來(lái)越注重。
二、國(guó)內(nèi)減速機(jī)需求規(guī)模——突破百萬(wàn)臺(tái)、70億
據(jù)國(guó)家權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)2015年減速器新增需求為23.6萬(wàn)套，2016年達(dá)29.6萬(wàn)套，2017年為36.9萬(wàn)套，2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人對(duì)減速器新增需求將達(dá)到46.2萬(wàn)套。
圖為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量估計(jì)
在2018年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到12.7萬(wàn)臺(tái)，工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)25億元。而按中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量估計(jì)，在2020年工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)需求將為90萬(wàn)臺(tái)（一般每臺(tái)機(jī)器人用到4-6個(gè)減速器）；預(yù)計(jì)在2025年工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)需求將達(dá)到105萬(wàn)臺(tái)，需求規(guī)模保持在75億元以上。
三、國(guó)產(chǎn)減速機(jī)現(xiàn)狀
2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為11.5億元，預(yù)計(jì)在2020年規(guī)模市場(chǎng)擴(kuò)大至40億元，利潤(rùn)驅(qū)使國(guó)內(nèi)資本對(duì)國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的研發(fā)。外加外企龍頭在減速機(jī)價(jià)格上的不一致，讓國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人誠(chéng)心期待國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的發(fā)展。可喜的是我國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)減速機(jī)企業(yè)。
圖為國(guó)產(chǎn)減速機(jī)企業(yè)
四、國(guó)產(chǎn)減速機(jī)發(fā)展難題與出路
一定程度上，那些在沒(méi)有政府足夠的補(bǔ)貼與支持情況下，還在堅(jiān)持研發(fā)、生產(chǎn)減速機(jī)的企業(yè)是應(yīng)該給與足夠敬意的——因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)大部分企業(yè)在做減速機(jī)的基本都是處于虧本運(yùn)營(yíng)。
這和國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的幾個(gè)問(wèn)題息息相關(guān)。
首先，國(guó)內(nèi)減速器市場(chǎng)不穩(wěn)定，市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)減速器的信任感極低，國(guó)外廠家對(duì)減速機(jī)的使用壽命保證為8-10年，國(guó)產(chǎn)減速機(jī)投入市場(chǎng)也不過(guò)4-5年，壽命還誠(chéng)待時(shí)間的驗(yàn)證。乃至有個(gè)段子說(shuō)“工業(yè)機(jī)器人出了問(wèn)題，用國(guó)外的減速器的優(yōu)先排除減速器出了問(wèn)題，用國(guó)內(nèi)減速器的優(yōu)先檢查是不是減速器出了問(wèn)題。”
實(shí)際上國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的性能使用上已經(jīng)可以和國(guó)外的一些產(chǎn)品媲美了。就近幾年國(guó)外RV與諧波減速機(jī)價(jià)格下降幅度達(dá)40%-50%來(lái)看，國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的確威脅到了外企的市場(chǎng)。目前大家默認(rèn)日本減速機(jī)價(jià)格高于國(guó)產(chǎn)價(jià)格20%，如果差價(jià)超過(guò)30%則客戶更愿意實(shí)用國(guó)產(chǎn)。
其次，設(shè)備及研發(fā)成本高，加工制造減速機(jī)的設(shè)備極其昂貴，動(dòng)輒上千萬(wàn)。
同樣有個(gè)段子說(shuō)一位財(cái)經(jīng)記者問(wèn)減速機(jī)生廠商：“請(qǐng)問(wèn)您融資三個(gè)億，打算用來(lái)干什么呢？”
“先把拖欠供應(yīng)商的欠款、拖欠工資、獎(jiǎng)金啥的先發(fā)了，然后還下買設(shè)備的欠款”
“那剩下的呢？”
老板抬起頭，吐了口煙“剩下的啊，慢慢還……”
再次，未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。事實(shí)上很多企業(yè)具有大規(guī)模生產(chǎn)的條件與能力，但是出于商業(yè)的謹(jǐn)慎，往往根據(jù)實(shí)際訂單進(jìn)行生產(chǎn)，如此一來(lái)成本的平均就抬高了。不過(guò)隨著這些年市場(chǎng)的試探，企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，可以相信在不遠(yuǎn)的未來(lái)量產(chǎn)國(guó)產(chǎn)減速機(jī)將出現(xiàn)在市場(chǎng)上與國(guó)外產(chǎn)品爭(zhēng)奪市場(chǎng)。
那么國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的出路在哪里？
一、擴(kuò)大產(chǎn)能
量產(chǎn)一直是個(gè)問(wèn)題，不然日本也不會(huì)將交付期延長(zhǎng)，如果做得到產(chǎn)能擴(kuò)大就能將自己的供貨周期縮短，某種程度上這種優(yōu)勢(shì)是國(guó)外所不具備的。這比“壓死駱駝的最后根稻草”有效的多。
二、工匠精神
國(guó)產(chǎn)減速機(jī)在技術(shù)上真的不差國(guó)外了，就日本來(lái)說(shuō)十幾年前的技術(shù)領(lǐng)先在如今看來(lái)也是同一水準(zhǔn)，且隨著國(guó)家對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重視與全面發(fā)展的重視，鼓勵(lì)了一大批人才涌入這一領(lǐng)域。性能上國(guó)產(chǎn)已經(jīng)可以替代進(jìn)口，但噪音、發(fā)熱都還有些瑕疵。
三、協(xié)同創(chuàng)新
RV，不過(guò)是納博特斯克減速機(jī)的一個(gè)型號(hào)，做大做強(qiáng)就成了一個(gè)行業(yè)的方向，國(guó)產(chǎn)減速機(jī)要想突破，在減速機(jī)設(shè)計(jì)上創(chuàng)新是不可避免的。但是做減速機(jī)的研發(fā)燒錢，單個(gè)企業(yè)很難做到突破性進(jìn)展——聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈與同行不失為出路。要知道巨頭也是這樣聯(lián)合起來(lái)的。
同時(shí)在國(guó)家《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）年》中將“強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力納入五大主要任務(wù)，對(duì)共性關(guān)鍵技術(shù)研究、健全機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)以及構(gòu)建檢驗(yàn)認(rèn)證等方面著手，完善機(jī)器人協(xié)同創(chuàng)新”列為國(guó)策。
隨著工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增加，國(guó)內(nèi)減速機(jī)市場(chǎng)及技術(shù)的利好雙向輔助，2018年國(guó)產(chǎn)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大，年增速將超25%，減速機(jī)的未來(lái)是擔(dān)當(dāng)同時(shí)也是光明。
