盾安環(huán)境（002011）20日晚發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬發(fā)行股票1.74億股，發(fā)行價(jià)格11.52元/股，募集資金總額為20億元，主要用于加快推進(jìn)MEMS傳感器，加速自動(dòng)化技術(shù)改造，加強(qiáng)微通道換熱器市場(chǎng)開拓。公司一方面加速M(fèi)EMS傳感器、控制器產(chǎn)業(yè)化布局；一方面“機(jī)器換人”實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化技改，提高生產(chǎn)效率；努力打造成國際一流的智能化系統(tǒng)集成服務(wù)商。
管理層認(rèn)購彰顯發(fā)展信心，將從機(jī)械零部件到智能化元器件大跨越。
根據(jù)公告，本次發(fā)行對(duì)象為8家：如山匯金壹號(hào)、中廣核財(cái)務(wù)、華安未來資產(chǎn)、泰信基金、國機(jī)財(cái)務(wù)、杭州希野投資、西藏投資、北京領(lǐng)瑞投資。公司高管通過如山匯金壹號(hào)認(rèn)購3億元，中廣核通過中廣核財(cái)務(wù)認(rèn)購1.5億元，華電集團(tuán)通過北京領(lǐng)瑞投資認(rèn)購0.5億元。核電巨頭中廣核以及五大電力公司之一的華電集團(tuán)的入股，體現(xiàn)了對(duì)盾安環(huán)境發(fā)展的信心，以及未來拓展更多業(yè)務(wù)合作的可能。本次增發(fā)將助力盾安持續(xù)推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)+資本”的發(fā)展模式，加速國際化整體布局，推動(dòng)公司成為科技創(chuàng)新型的國際化企業(yè)。
2014年5月，公司與美國Microlux成立盾安傳感科技有限公司，并在美國設(shè)立子公司。盾安環(huán)境出資630萬美元股權(quán)占比63%，Microlux技術(shù)出資。合資公司計(jì)劃投資1.26億元，2年建成1000萬只/年的MEMS壓力傳感器項(xiàng)目。預(yù)計(jì)年收入4.755億元，利潤(rùn)總額0.7355億元。MEMS（Micro-Electro-Mechanical-System，即微機(jī)電系統(tǒng)）是一種對(duì)微米/納米材料進(jìn)行設(shè)計(jì)、加工、制造、測(cè)量和控制的技術(shù)。Microlux是一家全球領(lǐng)先的MEMS傳感器制造商，應(yīng)用在工業(yè)、醫(yī)療、汽車、能源、航天等領(lǐng)域，能在惡劣環(huán)境介質(zhì)兼容傳感器產(chǎn)品。MEMS使傳感器集成到芯片上成為了可能，壓力傳感器作為MEMS主要應(yīng)用產(chǎn)品之一，受益于汽車電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。目前MEMS壓力傳感器的全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億美元，據(jù)isuppli預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2018年，MEMS壓力傳感器的全球市場(chǎng)規(guī)模將接近30億美元。目前，盾安環(huán)境擁有國際先進(jìn)的傳感器封裝技術(shù)，公司生產(chǎn)的MEMS傳感器已在冷凍冷藏、壓縮機(jī)、汽車傳動(dòng)等應(yīng)用領(lǐng)域取得了重大技術(shù)突破。鑒于傳感器業(yè)務(wù)的廣闊前景，公司將持續(xù)加大MEMS傳感器技術(shù)投入，擴(kuò)大MEMS傳感器的應(yīng)用范圍，實(shí)現(xiàn)從機(jī)械零部件到智能化元器件的跨越。
機(jī)器人打造工業(yè)自動(dòng)化流水線
盾安歷經(jīng)二十多年的發(fā)展，在制冷配件方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和較高的行業(yè)地位，公司的截止閥市場(chǎng)占有率穩(wěn)居全球第一，四通閥、電子膨脹閥位居全球第二，管路集成組件和儲(chǔ)液器等產(chǎn)品亦位居行業(yè)前列。與此同時(shí)。盾安環(huán)境目前有9000名員工，每年人工工資4.03億元，平均每人4.48萬元。“機(jī)器換人”將逐漸精簡(jiǎn)企業(yè)一線生產(chǎn)操作工人，并大幅降低企業(yè)用工成本，從而有效地增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年銷售收入10462萬元，考慮用工成本節(jié)約因素后的新增年利潤(rùn)總額為5436萬元。
核電空調(diào)市場(chǎng)搶占先機(jī)
核電市場(chǎng)的加快重啟有望帶來核電通風(fēng)空調(diào)市場(chǎng)的迅速升溫。4月15日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定核準(zhǔn)建設(shè)“華龍一號(hào)”三代核電技術(shù)示范機(jī)組，具有里程碑式意義。2015年是核電發(fā)展關(guān)鍵年份，包括核電重啟，大型核電央企兼并重組等重大事項(xiàng)。此外在“一帶一路”戰(zhàn)略指引下，核電也將加快走出去的步伐。盾安環(huán)境自2008年開始進(jìn)入核電空調(diào)領(lǐng)域，公司與南風(fēng)股份(54.60,-1.400,-2.50%)是國內(nèi)僅有2家擁有“核電暖通系統(tǒng)總包資質(zhì)”的企業(yè)。近幾年來，盾安環(huán)境進(jìn)一步提高核電空調(diào)技術(shù)水平，建立嚴(yán)格的核電質(zhì)保體系，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓，和中國核電、中廣核、國核三大核電集團(tuán)建立了緊密的的合作關(guān)系，中標(biāo)項(xiàng)目不斷，牢牢穩(wěn)固了中國核電空調(diào)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)地位。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年我國核電計(jì)劃目標(biāo)58GW，目前裝機(jī)19GW，預(yù)計(jì)新增40GW規(guī)模，對(duì)應(yīng)核電空調(diào)市場(chǎng)80億元。
有業(yè)內(nèi)人士分析，盾安環(huán)境定增選擇工業(yè)機(jī)器人、MEMS傳感器等項(xiàng)目，一方面與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)，可以利用原有優(yōu)勢(shì)，另一方面重新定位公司轉(zhuǎn)型，激發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新熱情。公司將牢牢把握未來發(fā)展重點(diǎn)方向，結(jié)合當(dāng)前已取得的升級(jí)轉(zhuǎn)型成果，堅(jiān)定實(shí)施“從傳統(tǒng)制造向制造服務(wù)轉(zhuǎn)型、從提供產(chǎn)品向提供人工環(huán)境系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)型”的發(fā)展戰(zhàn)略。
